„Wealth Diagnostic“ yra pirmasis mūsų turto planavimo proceso žingsnis — nepriklausomas, aukšto lygio jūsų finansinės padėties įvertinimas šešiose srityse: bendras turto vaizdas, teisinės struktūros, mokestinė ir rizikos analizė, investicijos ir bankiniai ryšiai, paveldėjimas ir tęstinumas bei strateginis pasirengimas ateičiai.
Užuot siūlę konkrečius produktus, „Diagnostic“ nustato esmines rizikas, struktūrines neatitiktis ir strategines spragas — pateikiamas kaip aiškus sprendimų priėmimo pagrindas, oficialios teisinės išvados formatu.
Nepriklausomas, aukšto lygio jūsų finansinės padėties įvertinimas — rizikos, struktūros ir strateginės spragos — pateikiamas kaip aiškus sprendimų priėmimo pagrindas, oficialios teisinės išvados formatu.
Išnagrinėjame ir parengiame tinkamą strategiją, o tada ją įgyvendiname — struktūrizuodami, vykdydami ir koordinuodami kiekvieną elementą jums aktualiose jurisdikcijose.
Stebime jūsų struktūrą kasdien arba kas ketvirtį, priklausomai nuo jūsų turto ir struktūros sudėtingumo, kad ji išliktų aktuali kintant aplinkybėms.
Tai mūsų trijų žingsnių procesas — ir mūsų pažadas suteikti geresnę turto planavimo bei turto apsaugos patirtį.
