O Wealth Diagnóstico é a primeira etapa do nosso processo de planejamento patrimonial — uma avaliação independente, em nível sênior, de todo o seu panorama financeiro em seis dimensões: visão global do patrimônio, estruturas jurídicas, exposição tributária e de risco, investimentos e relações bancárias, sucessão e continuidade, e preparação estratégica para o que vier a seguir.
Uma avaliação independente, em nível sênior, de todo o seu panorama financeiro — riscos, estruturas e lacunas estratégicas — entregue como um framework claro de decisão, no formato de um parecer jurídico formal.
Pesquisamos e desenhamos a estratégia certa, e então a colocamos em prática — estruturando, executando e coordenando cada elemento entre as jurisdições relevantes para você.
Monitoramos sua estrutura de forma diária ou trimestral, conforme a complexidade do seu patrimônio e da estrutura, para que se mantenha alinhada à medida que as circunstâncias mudam.
Este é o nosso processo de três etapas — e o nosso compromisso de oferecer uma experiência superior de planejamento patrimonial e proteção patrimonial.
